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Adressen und Kontakte

  • Kunden
  • Lieferanten
  • PC & Smartphone
  • Klassifizierungen

Die Adresse ist das Wichtigste einer Organisation. Sei es Kunde, Lieferant oder Mitarbeiter, alles basiert auf Adressen. Daher bietet PROJEKTA eine Vielzahl von Adressfunktionalitäten:

  • Unterteilung in Adressen & Ansprechpartner
  • Schnellwahlliste - für den Anruf per Mausklick
  • Auswahlkriterien zur Klassifizierung
  • Detail- und Expertensuche
  • Adressen und Visitenkarten im- & exportieren
  • Mehrere Adressinformationen pro Ansprechpartner(z. B. geschäftlich, privat, Ausland usw.) 

Für den täglichen Einsatz stehen diverse Zusatzfunktionen zur Verfügung:

  • Direktanruf per Mausklick via CTI-Schnittstelle oder auf dem Handy
  • SMS- & E-Mail-Versand vom PC oder Handy
  • Aktivitäten & Dokumentation (CRM) pro Ansprechpartner - kumuliert für die gesamte Adresse

Um Ansprechpartner bestmöglich zu gruppieren und auszuwählen gibt es Auswahlkriterien. Hiermit werden Ansprechpartner gekennzeichnet, so wie es für die Organisation am besten ist:

  • als Kunde oder Lieferant oder Mitarbeiter
  • ist der Ansprechpartner aktuell in der Akquise oder schon Interessent oder gar Kunde?
  • Hat der Ansprechpartner das Produkt schon gekauft - ist er also Kunde?
  • soll der Ansprechpartner individuelle E-Mails erhalten und wenn ja, zu welchem Thema?

Die Auswahlkriterien sind individuell anpassbar & erweiterbar.

Oben genannte Funktionen sind auch mobil abrufbar! Das macht PROJEKTA einzigartig. Statt Adressen doppelt oder dreifach einzugeben (z.B. am PC, am Handy, am Tablet), steht der zentrale Datenbestand allen Usern zur Verfügung und wird mit jeder Datenpflege für jeden User wertvoller.

Auswahlkriterien

Verknüpfung einer Aufgabe mit einem Ansprechpartner

Kontakte auf dem Smartphone
Kontaktdetails